Guard Therapeutics: Studiestart stundar - Penser
Goda kliniska resultat i ryggen
Den 15 september presenterade Guard resultat från en klinisk fas Ib-studie av den potentiellt njurskyddande läkemedelskandidaten ROSgard i samband med öppen hjärtkirurgi. Studien uppfyllde sitt primära mål – att bekräfta en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Dessutom indikerades effekt på kliniskt relevanta biomarkörer - trots det relativt låga antalet patienter. Vi har en mycket positiv syn på resultaten.
Studiestart under Q1 2022
Med lovande data från fas I-studierna är Guards ambition att initiera en fas II-studie med ROSgard inom AKI under Q1 2022. Vi inväntar mer information kring studiedesign - vilket vi antar kommer att presenteras inom en realtivt snar framtid. Med de nyligen genomföda emissionerna bedömer vi att fas II-studien är fullt finansierad.
Nytt värderingsintervall ef ter emissioner
I och med denna uppdatering tar Ludvig Svensson över analysbevakningen av Guard Therapeutics. I samband med bytet har vi genomfört justeringar i vår värderingsmodell. Efter genomförda modelljusteringar, samt inkluderat kassa + nya aktier från emissionerna, får vi ett nytt motiverat värde om 2,1-2,2 kronor (2,85-2,95) per aktie.
Länk till analysen i sin helhet: https://docs.penser.se/a/2478/GUARD20211222.pdf
Länk till analysen i sin helhet: https://mfn.se/a/penser-access/studiestart-stundar-guard-therapeutics
