Aktieanalys

Clavister: Better than expected, continues to execute - ABG

ABG Sundal Collier Publicerad: 08 Nov 10:27

56% incre. EBITDA margin in Q3 highlights the scalability
Increased confidence in positive EBIT in 2025e
EBITDA estimates +5-3% '25e-'26e; 13-9x EBITDA

16% sales and 47% EBITDA growth (56% incr. margin) in Q3

Clavister executed relatively in line with our expectations in Q3 but with better cost control (EBITDA +6% vs. ABGSCe). EBITDA grew 47% on 16% sales growth, for an incremental margin of 56% (64% LTM), highlighting the scaling potential, while EBIT turned slightly positive. We therefore increase our confidence in positive EBIT for 2025e and raise our EBITDA estimates by 10% for '24e and 5-3% for '25e-'26e.

Länk till analysen i sin helhet: https://cr.abgsc.com/foretag/clavister/Equity-research/2024/11/clavister---better-than-expected-continues-to-execute/

Nyheter om Clavister

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!