BioArctic: Kort kommentar om Eisais FY24 förväntningar - Redeye

I samband med Eisais rapport annonserades att företaget räknar med en försäljning av Leqembi på JPY56,5 miljarder (cirka SEK4 miljarder) för sitt brutna räkneskapsår 2024 (april 2024 till mars 2025), vilket skulle innebära royaltyintäkter på SEK360m till BioArctic. Vi konstaterar att Eisais förväntan är något högre än vi räknat på (för resterande av BioArctics 2024, dvs utan Q1 2025, räknade vi på ca SEK200m) och tyder på att Eisai förväntar sig en starkt tillväxt under 2024 och verkar se positiva tecken från lanseringen, nog för att ge en mer precis förväntansbild, även innan subkutana formuleringen lanserats bredd (Eisai har nu börjat med en stegvis ansökan för subkutan underhållsdos). Vi kommer diskutera dynamiken mer i samband med BioArctics rapport som kommer senare i veckan.

Länk till analysen i sin helhet: https://www.redeye.se/research/1007754/bioarctic-kort-kommentar-om-eisais-fy24-forvantningar?utm_source=finwire&utm_medium=RSS