Partytajm förvärvar W&IT - tittar på kapitalstrukturen

Partytajm, ett e-handelsföretag inom kalasprodukter, har ingått avtal om förvärv av W&IT Solutions för 3 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Betalning sker genom egna aktier. Kursen är 1,20 kronor, vilket kan jämföras med fredagens stängningskurs vid 1,152 kronor. Utspädningen blir cirka 28 procent, vilket också blir Nanocaps ägarandel i Partytajm.

"Nanocap ser positivt på stundande affär och att ingå i ett större sammanhang för att utveckla bolagets affär. Nanocaps långsiktiga strategi är att våra innehav ska växa i noterad miljö och tillsammans med Partytajm bedömer vi att W&IT kan ta ytterligare kliv i deras framtida utveckling", motiverar investmentbolaget sin försäljning.

Parterna har även ingått en överenskommelse kring en tilläggsköpeskilling om maximalt 3 miljoner kronor. Den är också helt kopplad till egna aktier. Tilläggsköpeskillingen beror på omsättning och ebitda under 2023 och 2024. Hela förvärvet måste godkännas vid en extra stämma.

W&IT äger och utvecklar egna plattformar inom retail och e-handel. Bolaget har hittills i år haft en omsättning om 14,6 miljoner kronor med ett justerat ebitda-resultat om cirka 0,2 miljoner. I fjol var omsättningen 15 miljoner kronor och ebitda-resultatet -0,8 miljoner.

Vidare meddelar Partytajm att man inleder en process för att se över sin kapitalstruktur. Styrelse och ledning kommer således undersöka möjligheten att ta in ytterligare kapital samt/eller reducera företagets skulder genom kvittningsemission av hela eller delar av befintliga lån. Partytajm avser att återkomma i frågan så snart som möjligt.