Styrelsen i Vultus AB beslutar om riktad emission till T. Kverneland & Sønner AS, en av Europas ledande tillverkare inom precisionsutfodring
Styrelsen i Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en riktad emission av aktier om 1 MSEK (”Riktade Emissionen”) till T. Kverneland & Sønner AS (”TKS” eller ”TKS Agri”). Den Riktade Emissionen genomförs till en teckningskurs om 2 SEK per aktie motsvarar en premie om cirka 17,7 procent från föregående handelsdags stängningskurs. TKS är en av Europas ledande tillverkare av foderutrustning och en viktig strategisk samarbetspartner till Vultus. Den Riktade Emissionen ska bland annat finansiera lanseringen av bolagens fjärranalystjänst som sammankopplar precisionsutfodring och övervakning av näringsvärdena i grödor. Utöver att godkänna styrelsens beslut om den Riktade Emissionen föreslås den extra bolagsstämman även fatta beslut om aktieägarnas förslag om att utse TKS:s VD Atle Sjølyst-Kverneland till ny styrelseledamot i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Motiv till den Riktade Emissionen
Vultus ingick under verksamhetsåret ett samarbetsavtal med TKS för att utveckla en fjärranalystjänst som kombinerar bolagens teknologier, TKS precisionsutfodring och Vultus agtech-plattform, för optimerad produktlösning för kött- och mjölkmarknaden i Europa och andra delar av världen. TKS är en av de ledande leverantörerna av maskiner och hårdvara till lantbrukare som producerar kött och mjölk i Europa och en viktig strategisk samarbetspartner för Vultus.
Samarbetet mellan Vultus och TKS har varit fokuserat på att under hela växtsäsongen ge odlaren av vall en tydlig analys av proteinhalten och halten av torrsubstans i hö och vall. Med hjälp av Vultus analys i kombination med majoriteten av befintlig foderutrustning på marknaden kan fjärranalystjänsten optimera djurens foderblandning, för bästa näringsinnehåll till respektive individ till lägsta möjliga foderkostnad. Sammantaget är detta ett bevis på möjligheterna för Vultus plattform och affärsmodell. Genom den Riktade Emissionen fördjupas samarbetet mellan bolagen ytterligare, inför produktlanseringen av fjärranalystjänsten under Q1 2023.
“Vi ser hur vi kan växa inom detta segment och med Vultus tjänst för torrsubstans och proteinhalt, så ökar värdet av vårt erbjudande till Europas och andra delar av världens boskaps- och mjölkproducenter. Vi är ett traditionellt men samtidigt innovativt och snabbfotat företag. Att vi nu får möjligheten att investera i Vultus ger oss möjlighet att ta del av denna marknadstillväxt samtidigt som vi utvecklar vårt erbjudande som idag huvudsakligen är hårdvara. Att vi dessutom får möjligheten att genom styrelsen vara en aktiv ägare bedömer jag kan stärka Vultus kompetens och vårt nätverk kommer naturligtvis även hjälpa tillväxten av Vultus andra tjänster”, kommenterar Atle Sjølyst-Kverneland, VD TKS.
”Redan när detta samarbete startade under förra året, insåg vi snabbt att det kommer bli mycket värdefullt för Vultus – vi har liknande syn på hur vi ska bearbeta marknaden och kan fatta snabba beslut. Under året har vi investerat i utvecklingen av vår analys av vall och hö och samtidigt har TKS investerat i validering och användning från deras sida. Samarbetet är ett tydligt exempel på hur vi tar fram grödo-specifika tjänster i vår agritech-plattform som vi säljer tillsammans med vår affärspartner”, kommenterar Per Karlsson, VD för Vultus.
”Detta är verkligen en god nyhet för Vultus och befintliga aktieägare som bevisar att vår affärsmodell fungerar. Vultus kärnkompetens ligger i att analysera data från satelliter, bearbeta detta i vår AI-plattform och omvandla det till grödo-specifik analys, tex proteinmängden och torrsubstans i en bal med hö, som sedan används av bönder och markägare för viktiga beslut och för att öka lönsamheten i deras verksamhet. Tillsammans med TKS hjälper vi mjölkbonden att spara på dyrt proteinfoder eftersom vi vet hur mycket protein som djuret får via höet, vilket är betydligt billigare. Jag ser mycket fram emot att ha TKS representerat i vår styrelse med den kompetens de har med sig av den europeiska och globala marknaden”, kommenterar Per Hökfelt styrelseordförande Vultus.
Den Riktade Emissionen
Styrelsen i Vultus har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som planeras att äga rum den 4 januari 2023, beslutat om en Riktad Emission om 500 000 aktier. Den Riktade Emissionen genomförs till en teckningskurs om 2 SEK per aktie och innebär således en ökning av aktiekapitalet om 100 000 SEK. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget 1 MSEK före emissionskostnader.
Teckningskursen i den Riktade Emissionen om 2 SEK per aktie motsvarar en premie om cirka 17,7 procent från föregående handelsdags stängningskurs om 1,70 SEK.
Styrelsens skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att på sikt ta in TKS som strategisk investerare i Bolaget såsom aktieägare. Det är styrelsens bedömning att TKS genom sin position på marknaden kan bidra med strategiskt värde till Bolaget.
Ovanstående har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den Riktade Emissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.
Teckningskursen har fastställts efter förhandling med TKS och efter konsultation med finansiella rådgivare. TKS betalar en premie i förhållande till aktiens nuvarande marknadsvärde utifrån de senaste avsluten på Spotlight Stock Market. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig med hänsyn till rådande marknadsklimat då ingen rabatt utgår och det betalas en premie. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 10 procent.
Fullständigt förslag kommer finnas i kallelse till extra bolagsstämma.
Ny styrelsemedlem
Aktieägare föreslår att den extra bolagsstämman utnämner Atle Sjølyst-Kverneland till ny ledamot av styrelsen. Atle Sjølyst-Kverneland har en doktorsexamen i materialteknik från universitetet i Stavanger och har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom området i olika företag med anknytning till både olje- och gasindustrin och jordbrukssektorn. Atle är för närvarande styrelseledamot och VD för TKS Agri AS, ett av de ledande företagen av foderutrustning i Europa. Atle är även styrelseledamot och VD för TKS Kran Elektro, en totalleverantör av industriella kranlösningar.
Lock-up
I samband med den Riktade Emissionen har TKS åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Vultus under en period om 365 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen.
Flaggning
Förutsatt att planerad extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut medför den Riktade Emissionen att Robert Schmitts ägande går från cirka 5,3 procent till cirka 4,9 procent.
Extra bolagsstämma
För att besluta om den Riktade Emissionen avser Bolagets styrelse kalla till en extra bolagsstämma, planerad att hållas den 4 januari 2023. En formell kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Om TKS Agri
TKS Agri är en av Europas ledande tillverkare av maskiner för inomhusutfodring av boskap, med en årlig omsättning på ca 90 miljoner NOK. TKS Agri designar, utvecklar, tillverkar och säljer helautomatiserade moderna utfodringsmaskiner och fodersystem. TKS Agri grundades 1930 av Trygve Kverneland, en av sönerna i norska Kverneland-familjen. TKS mål är att vara den ledande och mest innovativa tillverkaren och strävar efter de mest effektiva och kostnadseffektiva lösningarna för sina kunder.
Rådgivare
I samband med den Riktade Emissionen är Sedermera Corporate Finance AB som projektledare och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare.
För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: [email protected]
Hemsida: www.vultus.se
Denna information är sådan information som Vultus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022.
About Vultus – vultus.se
Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden, Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.
“Providing crop specific services for the world's farmers and landowners – 365 days a year – in all-weather types - in all parts of the world”
Vultus AB shares are listed on the Spotlight Stock Market since April 2022.
