Qliro har emitterat primärkapitalinstrument (AT1) om 55 miljoner kronor
Qliro AB (publ) har emitterat primärkapitalinstrument (Additional Tier 1) om 55 miljoner svenska kronor med evig löptid och första möjlighet till inlösen 22 oktober 2029 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 1300 bps per år. Likviddag för Obligationerna är den 22 oktober 2024 och Obligationerna kommer att tas upp till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
"Vi är glada över att ha emitterat vår första AT1-obligation, vilket stärker vår kapitalstruktur och ger oss den flexibilitet vi behöver för att fortsätta driva tillväxt framåt. Under 2024 har vi tecknat avtal med över 200 e-handlare, och i rapporten för det andra kvartalet 2024 offentliggjordes att de vid tillfället signerade, ännu ej onboardade handlare, förväntas öka bolagets totala försäljningsvolym med 20 procent. AT1-obligationen är ett viktigt steg för att säkerställa de finansiella resurser som krävs för att bygga Qliro till en ledande europeisk betalaktör med global räckvidd," säger Christoffer Rutgersson, vd, Qliro.
Carnegie och Nordea agerar som joint bookrunners och Gernandt & Danielsson som juridiskt ombud i samband med obligationsemissionen.