Logistea har framgångsrikt emitterat efterföljande seniora icke säkerställda gröna obligationer om 250 miljoner kronor under sitt befintliga obligationslån 2024/2028
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.
Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat efterföljande seniora icke säkerställda gröna obligationer till ett belopp om 250 miljoner kronor (de "Efterföljande Obligationerna") under Bolagets befintliga obligationslån med ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor, med ISIN SE0023441266. Efter emissionen av de Efterföljande Obligationerna kommer ett totalt nominellt belopp om 850 miljoner kronor att vara utestående under Bolagets obligationslån. De Efterföljande Obligationerna emitterades till ett pris om 100% av det nominella beloppet. Emissionslikviden från de Efterföljande Obligationerna avses användas i enlighet med principerna som framgår av Bolagets Gröna Ramverk. Logistea kommer att ansöka om upptagande till handel av de Efterföljande Obligationerna på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm.
Vi nöjda att kunna utöka vår befintliga obligation på attraktiv nivå. Kapitalet möjliggör att Logistea kan ta vara på intressanta investeringsmöjligheter på den nordiska marknaden, säger Niklas Zuckerman, vd på Logistea.
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, SpareBank 1 Markets AS och Swedbank AB (publ) agerade som joint bookrunners i samband med emissionen av de Efterföljande Obligationerna. Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare i samband med emissionen av de Efterföljande Obligationerna.