Kopy Goldfields genomför riktad nyemission om 8,1 MSEK

Kopy Goldfields är svenskt moderbolag i en koncern som genom sina helägda dotterbolag driver guldproduktion och prospektering i Ryssland. De grundläggande villkoren för guldindustrin i Ryssland har inte förändrats och Kopy Goldfields operativa gruvverksamhet har hittills inte påverkats direkt av den internationella sanktionsmiljön. Verksamheten fortgår med gruvdrift, produktion och försäljning av guld till världsmarknadspris samt genomförande av Bolagets fullt finansierade utvecklingsplaner. All affärsverksamhet i Ryssland påverkas och exponeras dock av den internationella sanktionsmiljön.

Moderbolagets verksamhet i Sverige finansieras normalt via dotterbolagen. Det ryska finansiella systemet är under stark press med ökade monetära restriktioner och regleringar. Detta påverkar och försvårar gränsöverskridande transaktioner och överföringar från Bolagets utländska bankkonton och inom koncernen.

Genom den riktade nyemissionen förstärks moderbolagets likviditet och styrelsen bedömer att en sådan likviditetsförstärkning är positiv och nödvändig för Bolaget. Bolaget har även övervägt andra finansieringsmöjligheter inklusive att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Bolagets bedömning är att den riktade emissionen, med hänsyn till dess begränsade storlek, utspädning och kostnader, kan genomföras på ett betydligt mer tidseffektivt sätt, till en avsevärt lägre kostnad och med betydligt mindre komplexitet än en företrädesemission varvid det är styrelsens bedömning att skälen för att genomföra en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen bedömer därför att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Emissionslikviden skall användas för att säkerställa moderbolagets disponibla likviditet och svenska betalningsförmåga.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 18 procent jämfört med aktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 7 april 2022.

Nyemissionen kommer att öka antalet aktier och röster i bolaget med 12 500 000 aktier och röster, från 890 704 375 till 903 204 375 aktier och röster, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 1,38 procent. Aktiekapitalet kommer att öka med SEK 4 752 766, från SEK 338 664 759 till SEK 343 417 525.

* Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka TSEK 100.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Kopy Goldfields i någon jurisdiktion, varken från Kopy Goldfields eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Kopy Goldfields har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.