Promimic genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 29 april
Promimic genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 29 april. Det framgår av ett pressmeddelande.
Erbjudandet omfattar 5,00 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 16 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 80 miljoner kronor före emissionskostnader på 6 miljoner kronor, vilket innebär netto 74 miljoner kronor.
Det finns även en övertilldelningsoption där den befintliga aktieägaren Almi Invest Västsverige kan sälja 0,50 miljoner befintliga aktier.
Teckningstiden löper från 7 april till 22 april och första handelsdag blir den 29 april. Promimic värderas före erbjudandet till 198 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är K-Svets Venture, Chalmers Ventures, Karolinska Development, Marinvest, Erik Penser Bank för kunders räkning, Hans Andersson Holding, Jovitech Invest och Westergyllen som åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt 63 miljoner kronor, motsvarande 79 procent av erbjudandet.
Promimic tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat. Bolaget avser använda emissionslikviden till att finansiera sin tillväxtplan med fokus på den amerikanska marknaden för ortopediska och dentala implantat.
