Imsys beslutar om nyemission på cirka 47 miljoner kronor - förvärvar Forensiq One

Mikroprocessorbolaget Imsys har med stöd från stämman beslutat om en nyemission på 46,9 miljoner kronor, före emissionskostnader. I samband med detta har bolaget refinansierat ett lånet från Formue Nord Markedsneutral på 25,3 miljoner kronor.

"För att skapa rätt förutsättningar och möjliggöra kommersialisering av bolagets produkter behöver bolaget stärka sina finansiella resurser", skriver Imsys i ett pressmeddelande.

Vidare har bolaget idag ingått avtal om förvärv av Forensiq One för cirka 25,2 miljoner kronor. Tidigare har parterna inte kommit överens kring erläggandet av köpeskillingen.

Betalning ska ske dels i form av cirka 9,9 miljoner nyemitterade aktier i Imsys till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie och dels i form av cirka 9,9 miljoner units i företrädesemissionen.

I företrädesemissionen kan max cirka 37,6 miljoner units emitteras. Aktieägare per avstämningsdagen den 9 juni erhåller 1 uniträtt för varje aktie. Varje unit består av 25 aktier, 30 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 och 30 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5. Företrädesemissionen omfattas till cirka 65 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 67,6 miljoner kronor respektive 67,6 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt full teckning i företrädesemissionen.