Eurobattery Minerals ska göra företrädesemission på 29,3 miljoner, emitterar också konvertibler

Prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals avser att genomföra en företrädesemission av units på 29,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Därutöver har bolaget åtagit sig att göra en konvertibelemission på 5 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att en befintlig aktie berättigar till en uniträtt, som i sin tur berättigar till teckning av en unit. En unit består av två nya aktier, samt en teckningsoption av serie TO4 respektive TO5.

Teckningskursen är satt till 0,80 kronor per unit, motsvarande 0,40 kronor per aktie.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 8 januari fram till och med den 22 januari.

Emissionen är säkerställd till 75 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Utspädningseffekten från emissionen är cirka 66,7 procent.

Bolaget har i samband med emissionen åtagit sig att återbetala sin utestående konvertibel på 10 miljoner kronor och emittera en ny på 5 miljoner kronor till Formue Nord Fokus.

Dessutom har Eurobattery Minerals säkrat bryggfinansiering på 4,35 miljoner kronor som kommer att återbetalas till fullo i samband med registreringen av de nya aktierna i företrädesemissionen.

Eurobattery Minerals avser att använda likviden från emissionen och teckningsoptionerna, samt konvertibelemissionen, till utveckling av Hautalampi-projektet, återbetalning av räntebärande skulder, fullgörande av förvärvet av FinnCobalt, samt finansiell flexibilitet för ytterligare arbete under 2024.