Dist IT genomför företrädesemission på 98 miljoner kronor

IT-produktsbolaget Dist IT genomför en företrädesemission på 98 miljoner kronor före emissionskostnader på 7 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen och ledningen har för att hantera de ogynnsamma omvärldsfaktorer som bolaget och dess kunder drabbats av, har styrelsen och ledningen vidtagit en rad förbättrande åtgärder. Utöver kostnadsrationaliseringar relaterar dessa åtgärder till att hantera villkoren i bolagets utestående obligation, tilläggsköpeskillingen för Efuel och den sedan tidigare beslutade utdelningen, vilken i praktiken ej går att återkalla.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden från flera av bolagets största aktieägare samt Athanase Industrial Partners garantiåtagande som lämnats vederlagsfritt.
Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 21 mars.

Dist IT har även ingått ett ändringsavtal avseende tilläggsköpeskillingen som kan komma att utgå till säljaren av Efuel, innebärandes att tidpunkt för utbetalning senareläggs. Vidare har bolaget inlett ett skriftligt förfarande i syfte att ändra vissa delar av villkoren för bolagets utestående obligationslån och erhålla undantag och samtycke från innehavarna av bolagets utestående obligationer.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 7 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 22 mars och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 23 mars. Teckningstiden löper från 28 mars till 11 april och handel med teckningsrätter sker den 28 mars till 6 april.