Antco ingår avsiktsförklaring om förvärv och kvittning - ger kraftig utspädning
Investmentbolaget Antco Investment har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om en samlad affär som inkluderar förvärv av systemet BuddyPro för 200 miljoner kronor och att Aggregate Media kvittar en revers mot aktier samt investering.
BuddyPro är en plattform för hushållsnära tjänster. Under 2023 uppgick bruttoomsättningen till 25 miljoner kronor.
Aggregate Media kvittar en existerande revers om runt 15,5 miljoner kronor mot aktier i Antco och investerar ytterligare 5 miljoner i mediautrymme i bolaget.
Som en del av betalningen för BuddyPro kommer Antco emittera nya aktier till en kurs om 0,168 kronor per aktie. Det motsvarar en premie om 50 procent mot Antcos volymviktade snittkurs under de senaste 30 dagarna.
Kvittningen av Aggregate Medias revers samt deras medieinvestering ska också ske till samma kurs på 0,168 kronor per aktie.
Totalt kommer runt 1,31 miljarder aktier emitteras i Antco. Det kommer resultera i en utspädning om runt 98 procent av kapitalet och rösterna.
Den samlade affären har ett totalbelopp om runt 220,5 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad en due diligence, att parterna ingår aktieöverlåtelseavtal och godkännande vid en extra stämma i Antco.
