Advanced Soltech genomför refinansiering om 820 miljoner - senarelägger finansiellt mål

Solenergibolaget Advanced Soltech senarelägger sitt finansiella mål att nå 1 GW av installerad kapacitet från år 2024 till 2026 samt genomför en refinansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt omfattar refinansieringen 820 miljoner kronor genom en sale and leaseback-finansiering som sker med JiangSu Leasing. Transaktionen innebär i korthet att Advanced Soltech säljer en portfölj av solenergiinstallationer med rättighet att återköpa anläggningarna.

Avtalets första del omfattar cirka 670 miljoner för återbetalning av obligationen SOLT5. De återstående pengar ska användas för att återbetala både SOLT2 och SOLT3, samtidigt som man planerar en riktad nyemission om cirka 140 miljoner kronor framöver.

”Refinansieringen i Kina av de utestående obligationerna är mycket positiv. Vi uppnår lägre ränta och skattekostnader, samtidigt som vi i stort sett eliminerar valutarisken. Med den nya finansieringen har vi begränsat kravet på säkerhet för den nuvarande finansieringen, och därigenom skapat en bra finansiell plattform för att uppnå vårt mål om 1 GW installerad kapacitet, samtidigt som vi lagt grunden för fortsatt lönsam tillväxt.”, kommenterar vd Max Metelius.

Bolaget har sedan 2022 arbetat med att hitta en passande refinansieringslösning för de utestående obligationerna. Genom refinansieringen av SOLT2 - SOLT5 och en framgångsrik riktad nyemission väntas kostnaderna minska med 19 miljoner kronor per kvartal jämfört med Q1 2023 och jämfört med räkenskapsåret 2022 minskar kostnaderna med 61 miljoner på årsbasis. Den årliga leasingavgiften på cirka 140 miljoner kronor samt övriga driftskostnader täcks med god marginal av koncernens kassaflöde, skriver bolaget.