Penser Access höjer motiverat värde på Systemair till 95-97 kronor
Penser Access, som numera ägs av Carnegie, höjer det motiverade värdet på ventilationsbolaget Systemair till 95-97 kronor, från tidigare 90-92 kronor.
Det framgår av en uppdragsanalys där Systemairs delårsrapport kommenteras.
"Sammantaget anser vi att tillväxten i kvartalet var stabil, med en god marginal och stabila kassaflöden. Bolaget kommunicerar goda framtidsutsikter med försiktig optimism, vilket vi anser underbygger våra prognoser för H2’23/24", skriver analyshuset.
Analyshuset justerar ner ebitda-prognosen för innevarande räkenskapsår för att reflektera engångskostnader om 125 miljoner kronor relaterade till produktionsavvecklingen i Tyskland, som samtidigt förväntas medföra besparingar om 70 miljoner kronor per år med full effekt 2025/26. Ebitda-prognoserna för 2024/25e och 2025/26e höjs med 2 respektive 1,5 procent.
Systemairs aktie byter idag händer vid 75 kronor, plus 0,4 procent för dagen.
