Elekta stiger efter att Danske Bank återupptagit bevakningen med köp
Danske Bank har tagit upp sin bevakning på medicinteknikbolaget Elekta. Rekommendationen sätts till köp med en riktkurs på 110 kronor. Aktien stiger 3,1 procent på börsen till kursen 80,96 kronor.
I sin analys skriver Danske Bank att deras estimat för Elektas justerade rörelseresultat för 2025/26 ligger 15 procent över konsensus.
"Investerare och analytiker verkar vara överens om att marginalproblemen är här för att stanna. Det är sant att Elekta har haft en svag utveckling under de senaste åren, med problem i leveranskedjan och långa kontrakt utan inflationsskydd. Detta har förankrat konsensusestimaten till bruttomarginaler som inte varit lägre sedan 2004, på 39,7 procent i 2025/26E. Vi ser två tydliga marginaldrivande faktorer som bör resultera i en adj. EBIT för 2025/26E 15 procent över konsensus."
Danske Bank pekar bland annat ut lägre priskonkurrens från bland annat konkurrenten Varian samt att Elekta snart kommer leverera "sin bästa produkt under 15 år" som två positiva faktorer för aktien.
