Barnomsorgsbolaget Tellusgruppen planerar noteras på First North
Barnomsorgsbolaget Tellusgruppen som driver bland annat 23 förskolor planerar en notering på Nasdaq First North och genomför en nyemission på cirka 20 miljoner kronor brutto i samband med detta.
Tellusgruppen är en fristående aktör som via sina dotterbolag verkar inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Bolaget är för närvarande huvudman för 23 förskolor, fyra grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.
Genom den förväntade noteringen uppges Tellusgruppen få en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden, en bolagsmässig kvalitetsstämpel som ökar bolagets kredibilitet bland externa investerare, samt en starkare position på marknaden vilken ökar sannolikheten att nå uppsatta mål vad avser tillväxt och lönsamhet.
Bolaget ämnar använda likviden för att genomföra nya förvärv och öka den organiska tillväxten ytterligare.
Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 2 500 000 units, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, vilka kommer att riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige.
Teckningskursen i Erbjudandet är 8,00 kronor per unit, vilket motsvarar 8,00 kronor per aktie. Detta motsvarar en pre-money-värdering om cirka 80 miljoner kronor.
Teckningsåtaganden motsvarande 80 procent av erbjudandet har mottagits från bland annat styrelsen och ledningen.
Teckningsperioden löper från och med den 6 april 2021 till och med den 20 april 2021.
