Aktivistfonden Trian underpresterade förra året pga Disney-investering
Nelson Peltz hedgefond Trian Fund underpresterade mot sina jämlikar förra året på grund av investeringen i nöjesjätten Walt Disney. Det framgår av finansiella siffror som Reuters tagit del av.
Trians avkastning blev 10 procent, att jämföra med snittavkastningen på 20 procent hos andra aktivistfonder.
Det stora sänket var Disney där Trian investerat tre miljarder dollar. Positionen motsvarade hela 40 procent av Trians portfölj vid utgången av tredje kvartalet 2023. Disneys aktie steg bara 4 procent under förra året, att jämföra med S&P 500-index som gick upp med 24 procent.
En talesperson för Trian har avböjt att kommentera.
Efter Disneys svaga utveckling har Trian ökat sitt ägande i bolaget till 2 procent av kapitalet. Särskilt Disneys vd Bob Iger har hamnat i skottgluggen för att inte ha levererat på en utlovad vändning av bolaget. Trian har också nominerat Peltz och Disneys tidigare finanschef Jay Rasulo till styrelsen, vilket Disney uppmanat sina aktieägare att säga nej till. En aktieägaromröstning förväntas äga rum under våren om inget kompromiss nås.
https://www.reuters.com/business/trians-big-disney-bet-drove-funds-2023-underperformance-source-2024-01-23/
