Adtraction avser noteras på First North
Adtraction, som är en plattform för digital marknadsföring via partners, avser att noteras på First North, enligt ett pressmeddelande.
Bolaget siktar på att dra in cirka 181 miljoner kronor, inklusive en övertilldelning på 15 procent, till en värdering av 630 miljoner kronor före erbjudandet. 75 miljoner kronor av erbjudandet utgörs av nytryckta aktier medan resten är befintliga aktier som säljs av ett antal befintliga delägare i bolaget. Det erbjudna priset per aktie är 60 kronor.
Adtractions ankarinvesterare är Roosgruppen, Concejo och Bang-Melchior Holding som har åtagit sig att teckna för cirka 127,5 miljoner kronor.
Adtraction har sedan 2010 haft en lönsamt tillväxt varje år med en genomsnittlig omsättningstillväxt på 54 procent under perioden. Tillväxten har varit organisk fram till december 2020 när första förvärvet genomfördes.
Bolaget går till börsen för att få tillgång till kapitalmarknaden, kunna ytterligare stärka sin långsiktiga tillväxt och bidra till ökad varumärkeskännedom och publicitet, heter det.
