Medhelp Care genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 26 oktober
Medhelp Care genomför en nyintroduktion av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.
Medhelp har en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för hantering av sjukfrånvaro.
Erbjudandet omfattar 5,44 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 9,20 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 50 miljoner kronor före emissionskostnader på 4 miljoner kronor. Teckningstiden löper från 27 september till 11 oktober. Första handelsdag på First North blir den 26 oktober.
Medhelp Care värderas före erbjudandet till 230 miljoner kronor. Bolaget har säkrat teckningsåtaganden om 40 miljoner kronor, vilket motsvarar 80 procent av erbjudandet. 94 procent av aktierna i bolaget före erbjudandet omfattas av lock-up under tolv månader från första handelsdag på First North.
Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas till:
* Produktutveckling och teknik 40 procent
* Marknadsföring och försäljning 30 procent
* Internationalisering och overhead 20 procent
* Produktionseffektivisering 10 procent