Humble kan komma att emittera nya obligationer - tittar på flera förvärv
Foodtechbolaget Humble kan komma att emittera nya obligationer inom ramen för sitt existerande seniora säkerställda obligationslån. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget har anlitat Carnegie, Nordea och SEB i uppdrag att som Joint Bookrunner arrangera en rad investerarmöten från och med den 22 juni. Idag är 1,2 miljarder kronor av 1,5 miljarder utestående.
Kapitalet från obligationerna ska användas till generella företagsändamål, inklusive förvärv.
Humble överväger för närvarande fyra stycken förvärv i närtid. Två stycken aktieköpsavtal har tecknats och två är nära att undertecknas. Om förvärven genomförs ökar omsättningen och ebitda-resultatet på rullande tolv månader med cirka 1 143 miljoner kronor respektive cirka 76 miljoner. Köpeskillingen för bolagen är cirka 411 miljoner kronor. Tanken är att denna skall betalas med en blandning av vederlagsaktier och kontanter. Emissionen förväntas genomföras inom en snar framtid, beroende på marknadsförhållanden, heter det i pressmeddelandet.
