Evighetsportföljen, som hade sitt sämsta år sedan 1972, har återhämtat sig och ökat med nästan 9 procent under 2023. Aktier och guld har varit de bästa presterande tillgångsklasserna. Detta enligt ekonominyhetssajten Placera.
- Evighetsportföljen har återhämtat sig och ökat med nästan 9 procent under 2023.
- Aktier och guld har varit de bästa presterande tillgångsklasserna.
- Trots årets uppgång hade portföljen sitt sämsta år sedan 1972 förra året.
Portföljen, som bygger på en defensiv strategi och har gett positiv avkastning alla år utom fem sedan 1972, utvecklades av Harry Browne. Han tog fram konceptet med syfte att bevara pengarnas värde och ge avkastning i alla typer av marknader.
Fördelning och resultat
Browne delade upp konjunkturcykeln i fyra delar: uppgång, nedgång, inflation och deflation, för att optimera portföljens prestanda. Under 2023 har guld varit den starkaste tillgångsklassen, med en uppgång på 11 procent, följt av börsindexet S&P 500 som har ökat med 23 procent. Långa statsobligationer har varit oförändrade, medan korta statsobligationer har stigit 1 procent.
Detta skriver Placera, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.
Referensval för portföljen
Placera har i sin rapport redovisat avkastningen i dollar och använt amerikanska ETF:er som referens för att sätta samman evighetsportföljen.
