Stora Enso emitterar gröna obligationer på 5,2 miljard krona
STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 1 november 2023 kl. 9.00 EET
THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE IN, AND COPIES OF IT MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM OR JAPAN.
Stora Enso har framgångsrikt emitterat gröna obligationer i svenska kronor med ett totalt belopp på 5,2 miljarder. Obligationerna emitterades under Stora Ensos EMTN-program (Euro Medium Term Note) och under Stora Ensos gröna och hållbarhetsrelaterade finansieringsramverk (Green and Sustainability-Linked Financing Framework).
Obligationslånen är uppdelade enligt följande:
- 1,85 miljarder SEK förfaller i februari 2027 år och löper med en rörlig kupong på STIBOR +1,25 %
- 600 MSEK förfaller i februari 2027 och löper med en fast kupong på 4,75 % Emissionspriset var 99,765, motsvarande en avkastning på 4,837 %
- 500 MSEK förfaller i november 2028 och löper med en rörlig kupong på STIBOR +1,60 %
- 2,25 miljarder SEK förfaller i november 2028 och löper med en fast kupong på 5,00 %. Emissionspriset var 99,892, motsvarande en avkastning på 5,025 %
Obligationslånen har inga finansiella kovenanter och kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange. Joint lead managers för transaktionen var Nordea och SEB.
Likviden från denna obligation kommer att användas för refinansiering av Stora Ensos skogsinnehav i Sverige. I samband med emissionen kommer Stora Enso att återköpa obligationer med ursprungligt förfall i februari 2024 till ett nominellt belopp om 1,5 miljarder SEK.
Läs mer om Stora Ensos gröna obligationer på storaenso.com/greenbonds.
För ytterligare information, kontakta:
Kaarlo Höysniemi
SVP Group Treasury
tel. +358 400 251 179
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
Tel. +46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis (ADR) och stamaktier (SEOAY, SEOFF, SEOJF) i USA. storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ