Viva Wine Group vill noteras på First North - Selin och Svolder bland ankarinvesterarna
Vinbolaget Viva Wine Group avser att noteras på First North och i samband med det göra en nyemission på cirka 1,2 miljarder kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Emissionen avser nyemitterade aktier och ankarinvesterare är Bergendahl & Son, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investor, Erik Selin Fastigheter AB och Svolder som åtagit sig att köpa aktier för cirka 950 miljoner kronor till priset av 49 kronor per aktie. Det värderar hela Viva Wine Group till cirka 4,35 miljarder kronor efter erbjudandet.
Viva Wine Group tänker använda emissionslikviden till att återbetala bryggfaciliteten som uppstod i samband med förvärvet av tyska Vicampo, delvis finansiera förvärvet av Norwegian Beverage Group samt delvis finansiera utköp av minoritetsaktieägares ägande i några av sina dotterbolag.
Wine Group, som idag utgörs av tio entreprenörsledda bolag baserade i sex länder, har haft en nettoomsättning på 2,29 miljarder kronor under första nio månaderna av 2021. Det motsvarar en tillväxt på 12,1 procent och en organisk tillväxt på 5,3 procent från samma period i fjol. Justerat ebita var 255,2 miljoner kronor (202,5).
