Peptonic Medical avser genomföra företrädesemission på 42 miljoner kronor

Forskningsbolaget Peptonic Medical meddelar sin avsikt att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Emissionen är på cirka 42 miljoner kronor.

Likviden från företrädesemissionen och teckningsoptionerna ska huvudsakligen användas för förvärvet av Common Sense, för fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av produktserierna VagiVital och Lunettes samt till utveckling av nya produkter inklusive kliniska studier, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen, som omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från bolagets största aktieägare Vidarstiftelsen, förväntas tillföra bolaget högst cirka 42 miljoner kronor och kräver beslut från extra bolagsstämma.

Urval av villkor i emissionen:

- Nio (9) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO1.

- Varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen bestämd av styrelsen, erhåller aktieägare i Peptonic Medical en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit.

- Teckningskursen kommer fastställas till 1,98 kronor per unit, motsvarande 0,66 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Bolaget har i dag även ingått avtal om bryggfinansiering med Vidarstiftelsen innefattande en låneram om sammanlagt 25 miljoner kronor där 10 miljoner har utnyttjats. Lånet löper med 7 procent årlig ränta och skall återbetalas i samband med att företrädesemissonen avslutas.

Företrädesemissionen ska genomföras så snart som möjligt, vilket beräknas bli under första kvartalet 2022.