Embellence genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 24 mars
Embellence Group genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market med första handelsdag den 24 mars. Det framgår av ett pressmedelande.
Bolaget är ett varumärkesbolag inom heminredning, med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning.
Erbjudandet är riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Teckningskursen är 42 kronor per aktie, vilket värderar samtliga aktier i bolaget till 900 miljoner kronor. Anmälningstiden löper från 16 mars till 23 mars.
Erbjudandet omfattar 7,49 miljoner befintliga aktier, motsvarande ett värde om 315 miljoner kronor erbjudna av huvudägaren WA Wallvision. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 2,2 miljoner befintliga aktier. Inga nya aktier emitteras och bolaget kommer därmed inte tillföras någon kapital genom erbjudandet.
Ankarinvesterare är Strand Kapitalförvaltning, Prior & Nilsson, FE Småbolag Sverige, Gerald Engström, Provobis och Nordic Cross Asset Management som har åtagit sig att förvärva 5 miljoner aktier i erbjudandet.
Embellence Group hade för 2020 en nettoomsättning på 570 miljoner kronor med en justerad ebita-marginal på 14 procent.