Adverty ska göra företrädesemission på cirka 48 miljoner, planerar listbyte till First North
Annonsplattformbolaget Adverty har beslutat att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför cirka 48,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget aviserar också planer på att göra ett listbyte från NGM Nordic SME till First North under första halvåret 2022, enligt två separata pressmeddelanden.
Villkoren i emissionen är att två befintliga aktier ger rätt att teckna en nyemitterade aktie till teckningskursen 4,25 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt på cirka 25 procent jämfört med senaste stängningskursen på onsdagen.
Teckningsperioden är mellan 13-27 januari 2022. Utspädningen är cirka 33,3 procent. Emissionen är säkerställd till cirka 81 procent genom garantiåtaganden.
Adverty tänker använda emissionslikviden för en rad ändamål, men främst som rörelsekapital på motsvarande 50 procent av beloppet. Resten kommer bland annat användas för återbetalning av brygglån och att säkra större viktiga spelutvecklare och stärka sälj- och affärsutvecklingsteamen.
Vad gäller listbytet till First North bedömer Advertys styrelse att den skapar ”bättre förutsättningar för ökad synlighet på aktiemarknaden och ett ökat intresse från såväl industriella som institutionella investerare och kunder”, säger styrelseordförande Joachim Roos.
