Alm Equity tar in 150 miljoner genom riktad nyemission - rabatten blev 22 procent
Bostadsutvecklaren Alm Equitys har genomfört en riktad nyemission på 150 miljoner kronor före transaktionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
Emissionen omfattar 682 000 aktier till teckningskursen 220 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på 22 procent jämfört med Alm Equitys senaste stängningskurs på måndagen.
Tecknare i emissionen har huvudsakligen varit nya investerare.
"Men efterfrågan var stor även från befintliga aktieägare. Ett antal institutionella investerare deltog, däribland M2 Asset Management AB och ODIN Fund Management", skriver Alm Equity.
Utspädningen från emissionen är cirka 2,6 procent av antalet aktier i bolaget.
Tanken är att bolaget genom emissionen sprider ägandet och ökar likviditeten inför ett möjligt byte till Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien handlas idag på First North.
Nettolikviden från den riktade nyemissionen avses användas för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom eventuella förvärv av bolag eller rörelser.
Vidare avses nettolikviden användas för att finansiera de tillgångar (inklusive återbetalning av skulder) som Alm Equity förvärvar genom den föreslagna fusionen med Svenska Nyttobostäder.
